La société de gestion genevoise Forum Finance célèbre cette année ses 30 ans d’existence.
Avec plus de 25 employés et près de CHF 2 milliards sous supervision, Forum Finance fait partie du Top 3% des gérants indépendants suisses.
Fait assez rare chez les gérants indépendants qui sont souvent des entreprises de 1ère génération, Forum Finance a mis en place depuis de nombreuses années des règles de gouvernance robustes qui assurent un renouvellement progressif de son actionnariat et permettent l’entrée de nouveaux associés. Forum Finance en est d’ailleurs à la 3ème génération de dirigeants et a accueilli 3 nouveaux associés en 2 ans, ainsi que renforcé leur Conseil d’administration.
Forum Finance a célébré ce jubilé en fanfare le mois dernier en remportant quatre prix majeurs lors des WealthBriefing Swiss EAM Awards 2024 (meilleur programme ‘Next Gen’, meilleure équipe de planification patrimoniale, meilleur service aux clients latino-américains et meilleur Chief Investment Officer en la personne de Cyrille Urfer).
Forum Finance possède la licence LPCC depuis 2015 et est également enregistrée auprès de la SEC, ce qui lui permet de traiter la clientèle américaine.