Lombard Odier cède à Vontobel ses clients privés résidents américains

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La banque privée genevoise Lombard Odier a cédé sa clientèle privée internationale résidant aux Etats-Unis à la banque privée zurichoise Vontobel. Ces clients seront désormais conseillés par Vontobel Swiss Wealth Advisors, l’entité de Vontobel dédiée aux clients US.

Selon l’accord, Vontobel acquiert tous les clients privés de Lombard Odier résidents aux USA au bénéfice d’un mandat de gestion discrétionnaire ou d’advisory. Vontobel reprendra également les clients domiciliés aux Etats-Unis ayant signé un mandat de courtage avec la filiale de Lombard Odier à Montréal et souhaitant passer à une gestion discrétionnaire.

Par ailleurs, en tant que partenaire privilégié, Lombard Odier réfèrera à l’avenir à l’institut zurichois ses prospects privés domiciliés aux USA à la recherche d’un gérant suisse.

Cette clientèle privée résidant chez l’Oncle Sam représente au total environ CHF 1.2 milliard, dont quelque CHF 600 millions pour l’activité de courtage.

Dans le cadre de cette transaction, les chargés de clientèle de Lombard Odier actuellement basés à Montréal rejoindront l’équipe de Vontobel à New York.

Enregistrée auprès de la SEC, Vontobel Swiss Wealth Advisors est présente à Genève, Zurich et New York. Elle possède également une licence de conseiller en investissement dans plusieurs provinces canadiennes (Alberta, Colombie-Britannique, Nouvelle-Ecosse, Ontario et Québec).

La transaction devrait se clôturer au premier semestre 2019. Vontobel financera cette transaction entièrement sur ses fonds propres.

Vontobel gère CHF 254 milliards d’actifs et compte environ 2’000 collaborateurs répartis sur 26 sites (au 30 juin 2018).

Pour sa part, Lombard Odier gère CHF 274 milliards et emploie 2’450 personnes dans 27 bureaux (au 30 juin 2018).