L’industrie mondiale du private banking continue de croître

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L’édition 2017 de l’étude annuelle « Global Private Banking Benchmark » réalisée par le consultant britannique Scorpio Partnership montre que les actifs en gestion des banques privées ont augmenté de +3.78%.

L’enquête se base sur les résultats publiés par plus de 200 institutions de gestion de fortune dans le monde entier.

A fin 2016, les avoirs gérés totalisaient USD 21.1 trillions à fin 2016, contre USD 20.4 Tn en 2015. Les entrées de fonds nettes n’ont pratiquement pas changé, avec une variation de -0.03% en moyenne.

Parmi les motifs de satisfaction, on peut citer la hausse moyenne de +17.27% du bénéfice opérationnel. Les revenus opérationnels sont restés stables (+0.04%) mais les coûts opérationnels sont reculé (-0.19%). Le ratio coûts/revenus moyen est ainsi tombé sous la barre de 80% pour la première fois depuis 2012, reflétant les efforts consentis par les banques pour réduire leurs coûts malgré des pressions réglementaires persistantes.

Les 25 plus grandes banques privées dans le monde

Rang Institution AuM 2016
(USD Bn)
AuM 2015
(USD Bn)
Var% +/-
1 UBS 2’068.67 2’000.43 +3.41% =
2 Bank of America 1’971.97 1’941.80 +1.55% =
3 Morgan Stanley 1’950.00 1’836.00 +6.21% =
4 Wells Fargo 922.00 831.00 +10.95% =
5 Royal Bank of Canada 791.13 674.27 +17.33% +1
6 Credit Suisse 719.33 687.33 +4.65% -1
7 Citi 452.00 439.00 +2.96% =
8 JP Morgan 435.00 437.00 -0.46% =
9 Goldman Sachs 413.00 369.00 +11.92% =
10 BNP Paribas 361.90 357.31 +1.28% =
11 Julius Baer 323.90 297.54 +8.86% +1
12 BMO Financial Group 301.82 287.05 +5.15% +1
13 Northern Trust 248.40 227.30 +9.28% +3
14 Pictet 246.32 239.20 +2.97% +1
15 China Merchants Bank 238.96 192.95 +23.84% +5
16 Deutsche Bank 227.24 316.88 -28.29% -5
17 HSBC 222.00 261.00 -14.94% -3
18 ABN Amro 215.56 217.67 -0.97% -1
19 Santander 214.82 196.44 +9.36% -1
20 Safra Sarasin Group 208.40 194.20 +7.31% -1
21 Bank of NY Mellon 204.60 191.80 +6.67% =
22 ICBC 174.23 163.84 +6.34% +1
23 Crédit Agricole 160.33 165.00 -2.83% -1
24 Bank of China 143.99 124.82 +15.36% +2
25 CIC 133.61 133.31 +0.22% =

Les 25 plus grandes banques privées géraient USD 13.3 trillions au total, soit une part de marché de 63.2%. Quant aux 5 plus grands établissements, ils représentaient 36.5% des actifs totaux.

Si UBS confirme sa place de No 1 mondial, 7 des 10 premières banques sont nord-américaines. Les banques asiatiques connaissent toutefois une forte croissance. comme le montre la progression de 5 places de la China Merchants Bank et l’entrée dans le classement de Bank of China. A l’inverse, plusieurs instituts européens ont perdu du terrain, notamment Deutsche Bank qui recule de 5 places.