Julius Baer: Eclairage sur un « investment advisory » sophistiqué

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Dans une interview accordée à Emmanuel Garessus et publiée dans Le Temps du 13 juin, Nicolas de Skowronski, responsable de l’activité de conseil de Julius Baer, a décrit en détail les spécificités des mandats de gestion conseillée de la banque mis en oeuvre depuis 2 ans.

Sans entrer dans les détails à lire dans Le Temps, l’advisory de Julius Baer se distingue par une grande automatisation de la surveillance et de la production de propositions. La banque a ainsi développé un système sophistiqué d’alertes qui intervient si l’allocation des actifs ou si la concentration des risques fait dévier le portefeuille du niveau de risque déterminé, si la notation d’une obligation se détériore ou si un client détient des positions qui sont recommandées à la vente par les analystes.

Mais le service ne se limite pas à avertir le client: ces alertes sont accompagnées de propositions concrètes pour redresser la situation.

Lien sur l’article du Temps 

Lien sur l’e-paper de Julius Baer