Forum Finance ajoute la prévoyance à son offre de services

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La société de gestion genevoise Forum Finance élargit sa palette de prestations pour proposer désormais des solutions de prévoyance personnalisées et performantes.

Destinée en premier lieu aux entrepreneurs et aux cadres, cette nouvelle offre de services permet d’optimiser la prévoyance à travers des solutions personnalisées fiscalement efficaces.

En raison de l’allongement de la durée de vie, de la baisse prolongée des taux d’intérêt et de la problématique du financement du système de retraites, le choix d’un modèle de prévoyance adapté revêt une importance majeure et doit faire partie intégrante de toute planification patrimoniale globale.

La nouvelle offre proposée par Forum Finance présente plusieurs avantages :

  • Vision globale du patrimoine. En considérant tous les éléments du patrimoine, Forum Finance dispose d’une vue à 360 degrés et peut proposer un accompagnement personnalisé.
  • Gestion plus efficace. Un portefeuille de prévoyance combinant plusieurs classes d’actifs offre un meilleur potentiel de performance, résultant ainsi en un capital retraite nettement plus élevé.
  • Indépendance dans le choix des placements. A l’abri des conflits d’intérêt, Forum Finance choisit librement les meilleurs fonds de placement pour répondre au mieux aux objectifs fixés.
  • Flexibilité de la stratégie de placement. Forum Finance propose plusieurs profils de risque et une stratégie de placement dynamique ajustée en fonction des conditions de marché.
  • Portefeuille sur mesure. A partir d’un avoir de libre-passage supérieur à CHF 750’000.-, les investisseurs peuvent bénéficier d’une gestion totalement individualisée, semblable à un portefeuille de gestion privée classique.

Afin de proposer une solution véritablement intégrée, Forum Finance travaille en partenariat avec un conseiller indépendant et une plateforme de prévoyance. Les clients de Forum Finance peuvent ainsi bénéficier d’un diagnostic sur mesure et d’outils de simulation spécifiques permettant, grâce à une architecture ouverte et modulaire, de choisir les produits les plus adaptés à leurs objectifs individuels et à leur situation personnelle.